
Ämbliku maja
Fez, 1954, ja Ameerika emigrant Stenham võtab vastumeelselt giidi vastu, et oma öisel jalutuskäigul läbi Medina tänavate koju minna. Natsionalistlik ülestõus muudab riiki, mis ärritab Stenhami, kellele meeldib vanalinna võlud. Peagi ristub tema tee ravitseja noore, kirjaoskamatu pojaga.
